Облачный Битрикс24 — с чего начать?

09.08.2015

Существует большое количество информации о облачном Битрикс24, но это в основном маркетинг и различные курсы от разработчиков этого продукта. Конкретики никакой нет. Поэтому при существующем интересе компаний к Битрикс24, зачастую бизнес осторожен, так как толком ничего не понимают, что они получат на выходе и в какие затраты обойдется внедрение Битрикс24 под специфику компании.

На начальном этапе обращения к вам потенциального заказчика я рекомендую собрать «хотелки» клиента. Собранные данные позволят понять под какой тариф подходят «хотелки». Вполне возможно, что клиент откажется от идеи внедрять облачный Битрикс24, и это позволит сэкономить вам время. Если же озвученный тариф устраивает заказчика, тогда можно смело переходить к следующему этапу — разработки технического задания на внедрение Битрикс24.

Пример анкеты на начальном этапе

Контактная информация
Контактное лицо
Название компании
E-mail.ru
Телефон
Функционал (выбор основного нужного)
Лицензия	Желаемый Тариф «Команда»
Свой домен	Доступен при тарифе «Компания»
Корпоративные почтовые ящики	Почтовые ящики @bitrix24.ru или с вашим доменом
Количество пользователей (сколько будет работать в Битрикс24)	15
Место (Требуется ли дисковое пространство, будут ли храниться файлы)	Да. Требующийся объем: 4Гб общая папка + 15*1Гб = 19Гб общий требующийся объем.На начальном этапе запись входящих звонков не требуется.
Социальная сеть компании, мгновенные сообщения, групповой бизнес-чат, видеозвонки (до 4-х человек одновременно),Битрикс24.Почта	Все, кроме телефонии
Управление задачами, проектами. Учет времени, контроль сроков. Битрикс24.Диск для коллективной работы. История изменений(Битрикс24.Диск позволяет: Работать с файлами, где бы вы ни находились, с любого устройства. Отправить файлы коллегам, обсуждать, совместно редактировать, отслеживать историю изменений. Работать с файлами на своем компьютере (при этом все изменения автоматически окажутся у ваших коллег).	все
Календари (общие и персональные) Позволяет организовать несколько собственных календарей, события которых можно просматривать на одной сетке. Кроме того, в сетку календаря могут быть добавлены ваши задачи.	да
Планировщик коллективных встреч и собраний (планирование коллективных (общих) событий, контроль занятости или отсутствия приглашенных сотрудников в офисе)	да
Синхронизация календарей с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, AndroidК Битрикс24 могут быть подключены ваши личные внешние календари (например, календари Google)	да
Клиенты, продажи, телефония Сопровождение потенциального клиента от первого контакта до совершения сделки обычно выполняется с помощью CRM.	да
Структура компании в облаке
Структура компании в облаке (группы пользователей)	Ждем схему
Роли и права сотрудников и групп сотрудников Ограничения по занимаемой должности Ограничения по функциональным обязанностям	Ждем описание
CRM
Какие у Вас собственные наименования, количество, порядок следования для стадий сделки, источников лидов***, статусов счетов, типов контактов и компаний	Основной источник лидов – заявки поступающие на почту.
Товары. Есть ли товары компании, ведется ли учет товаров в 1С (или другой системе)	обговаривать
Наполнение CRM Битрикс24 данными Имеются ли у компании какие-либо структурированные данные, относящиеся к управлению взаимоотношениями с клиентами, которые нужно импортировать в CRM Битрикс24	Наполнение с нуля. Осуществляет наполнение контактов, контактов компаний, субподрядчиков и т.д. Заказчик.
Интеграция CRM с другими программными средствами, используемыми в организации интернет-магазином — для создания заказов в магазине через сделки в CRM, а также импорта сущностей из магазина в CRM «1С: Предприятие» — для обмена счетами и товарами веб-формой — для создания и обработки лидов почтой — для добавления писем к событиям сущности телефонией — для повседневной работы менеджера	Магазина нет 1с пока нет Привязки к сайту нет Почта –да Телефония — какие тарифы
Функционал, который потребуется позднее
Внешние пользователи, группы экстранет (позволяет компании осуществлять конфиденциальную связь с поставщиками, дистрибьюторами и другими внешними пользователями без допуска их к внутрикорпоративной информации.)	Пока нет
Интеграция с почтовыми службами Сервис Битрикс24 позволяет интегрировать сторонние почтовые ящики. Битрикс позволяет подключить к одному пользователю только один почтовый ящик.	Пока нет
Рабочие отчеты руководителю Отчет по рабочему времени не только за рабочий день, но и за выбранный интервал времени	Пока нет
Учет рабочего времени организации контроля за количеством рабочего времени, затраченным сотрудником, и задачами, решенными им за рабочее время.	Пока нет
Собрания и планерки автоматизация подготовки к собранию, его ведение и контроль за исполнением поставленных на собрании целей, хранение истории, обеспечивающий «прозрачность» всего процесса для руководства.	Пока нет
Резервирование переговорных список переговорных и ссылка на календарь бронирования	Не требуется
Интеграция с «1С»1С:Управление торговлей. Через интеграцию с «1С:Предприятие» вы сможете работать со счетами и товарами.	Пока нет
Телефония Примечание — Оператор voximplant, предоставляющий услуги связи, не оказывает такую услугу, как безлимитные звонки. Звонить можно только с поминутной тарификацией	Интересует для телефонии тариф «безлимит»

Ещё статьи:

01.12.2020 Свершилось, битрикс перестал поддерживать mbstring.func_overload
Теперь для обновления на версию v20.100.0 требуется удаление опции mbstring.func_overload. Эта опция более не требуется и не поддерживается платформой... ID: 313

13.08.2020 Получить id элемента привязки к пользователю битрикс
Получить id элемента, который добавлен в свойство привязки к пользователю битрикс ID: 250

22.06.2020 Дубли внешнего кода не грузятся при импорте Битрикс
При копировании штатными средствами элементов (кнопка копировать) обнаружил такой момент, что при XML экспорте и последующим XML импорте не вс... ID: 243

Новые статьи в блоге:

07.01.2021 Почему в битрикс автоматически отключаются пользователи
На сайте с определённой периодичностью происходила деактивация аккаунтов пользователей. Логин становился неактивным и зайти на сайт не получалось. ID: 314

07.01.2021 Ошибка сокетов
Бывает выскакивает такая ошибка в битрикс "Работа с сокетами Ошибка! Не работает", "Замечание. Не удалось провер... ID: 315

26.11.2020 Вывод свойств фильтра картинками
Кастомный вид свойства в умном фильтре. Стандартных видов в виде списка, радиокнопок и выпадающих списков обычно недостаточно ID: 312

Возврат к списку