Облачный Битрикс24 — с чего начать?

09.08.2015

Существует большое количество информации о облачном Битрикс24, но это в основном маркетинг и различные курсы от разработчиков этого продукта. Конкретики никакой нет. Поэтому при существующем интересе компаний к Битрикс24, зачастую бизнес осторожен, так как толком ничего не понимают, что они получат на выходе и в какие затраты обойдется внедрение Битрикс24 под специфику компании.

На начальном этапе обращения к вам потенциального заказчика я рекомендую собрать «хотелки» клиента. Собранные данные позволят понять под какой тариф подходят «хотелки». Вполне возможно, что клиент откажется от идеи внедрять облачный Битрикс24, и это позволит сэкономить вам время. Если же озвученный тариф устраивает заказчика, тогда можно смело переходить к следующему этапу — разработки технического задания на внедрение Битрикс24.

Пример анкеты на начальном этапе

Контактная информация
Контактное лицо
Название компании
E-mail.ru
Телефон
Функционал (выбор основного нужного)
Лицензия	Желаемый Тариф «Команда»
Свой домен	Доступен при тарифе «Компания»
Корпоративные почтовые ящики	Почтовые ящики @bitrix24.ru или с вашим доменом
Количество пользователей (сколько будет работать в Битрикс24)	15
Место (Требуется ли дисковое пространство, будут ли храниться файлы)	Да. Требующийся объем: 4Гб общая папка + 15*1Гб = 19Гб общий требующийся объем.На начальном этапе запись входящих звонков не требуется.
Социальная сеть компании, мгновенные сообщения, групповой бизнес-чат, видеозвонки (до 4-х человек одновременно),Битрикс24.Почта	Все, кроме телефонии
Управление задачами, проектами. Учет времени, контроль сроков. Битрикс24.Диск для коллективной работы. История изменений(Битрикс24.Диск позволяет: Работать с файлами, где бы вы ни находились, с любого устройства. Отправить файлы коллегам, обсуждать, совместно редактировать, отслеживать историю изменений. Работать с файлами на своем компьютере (при этом все изменения автоматически окажутся у ваших коллег).	все
Календари (общие и персональные) Позволяет организовать несколько собственных календарей, события которых можно просматривать на одной сетке. Кроме того, в сетку календаря могут быть добавлены ваши задачи.	да
Планировщик коллективных встреч и собраний (планирование коллективных (общих) событий, контроль занятости или отсутствия приглашенных сотрудников в офисе)	да
Синхронизация календарей с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, AndroidК Битрикс24 могут быть подключены ваши личные внешние календари (например, календари Google)	да
Клиенты, продажи, телефония Сопровождение потенциального клиента от первого контакта до совершения сделки обычно выполняется с помощью CRM.	да
Структура компании в облаке
Структура компании в облаке (группы пользователей)	Ждем схему
Роли и права сотрудников и групп сотрудников Ограничения по занимаемой должности Ограничения по функциональным обязанностям	Ждем описание
CRM
Какие у Вас собственные наименования, количество, порядок следования для стадий сделки, источников лидов***, статусов счетов, типов контактов и компаний	Основной источник лидов – заявки поступающие на почту.
Товары. Есть ли товары компании, ведется ли учет товаров в 1С (или другой системе)	обговаривать
Наполнение CRM Битрикс24 данными Имеются ли у компании какие-либо структурированные данные, относящиеся к управлению взаимоотношениями с клиентами, которые нужно импортировать в CRM Битрикс24	Наполнение с нуля. Осуществляет наполнение контактов, контактов компаний, субподрядчиков и т.д. Заказчик.
Интеграция CRM с другими программными средствами, используемыми в организации интернет-магазином — для создания заказов в магазине через сделки в CRM, а также импорта сущностей из магазина в CRM «1С: Предприятие» — для обмена счетами и товарами веб-формой — для создания и обработки лидов почтой — для добавления писем к событиям сущности телефонией — для повседневной работы менеджера	Магазина нет 1с пока нет Привязки к сайту нет Почта –да Телефония — какие тарифы
Функционал, который потребуется позднее
Внешние пользователи, группы экстранет (позволяет компании осуществлять конфиденциальную связь с поставщиками, дистрибьюторами и другими внешними пользователями без допуска их к внутрикорпоративной информации.)	Пока нет
Интеграция с почтовыми службами Сервис Битрикс24 позволяет интегрировать сторонние почтовые ящики. Битрикс позволяет подключить к одному пользователю только один почтовый ящик.	Пока нет
Рабочие отчеты руководителю Отчет по рабочему времени не только за рабочий день, но и за выбранный интервал времени	Пока нет
Учет рабочего времени организации контроля за количеством рабочего времени, затраченным сотрудником, и задачами, решенными им за рабочее время.	Пока нет
Собрания и планерки автоматизация подготовки к собранию, его ведение и контроль за исполнением поставленных на собрании целей, хранение истории, обеспечивающий «прозрачность» всего процесса для руководства.	Пока нет
Резервирование переговорных список переговорных и ссылка на календарь бронирования	Не требуется
Интеграция с «1С»1С:Управление торговлей. Через интеграцию с «1С:Предприятие» вы сможете работать со счетами и товарами.	Пока нет
Телефония Примечание — Оператор voximplant, предоставляющий услуги связи, не оказывает такую услугу, как безлимитные звонки. Звонить можно только с поминутной тарификацией	Интересует для телефонии тариф «безлимит»

Ещё статьи:

15.02.2024 История о жадности или как клиент свободное место искал на сервере
Случилась у меня одна история с клиентом, который свободное место искал на сервере, но на самом деле это больше о жадности, но в итоге всё равно пришл... ID: 466

08.11.2023 Хроники БУС упадка
На днях произошли очередные изменения в БУС битрикс. Полезный модуль bitrix.xscan включили в состав проактивной защиты и убрали из бесплатного сегмента... ID: 465

26.07.2023 Kwork.com закрыл доступ для резидентов РФ
Доступ к выставлению услуг теперь ограничен "К сожалению, вынуждены сообщить, что резиденты РФ в настоящее время не могут использовать сайт Kwork... ID: 463

Новые статьи в блоге:

20.05.2025 Во что можно влететь при обновлении или почему важно ТЗ
Получил запрос от клиента, что "нам просто нужно обновить битрикс", который автоматически тянет за собой перевод старого сайта на версию РНР... ID: 619

20.05.2025 В устаревших версиях модулей от eSolutions и Маяк есть уязвимости.
Устаревшие версии eSolutions и Маяк - риск взлома вашего сайта. Обновите эти решения на вашем сайте. ID: 618

18.05.2025 Успешный IT фрилансер - кто это и как им стать?
Кто такой фрилансер
Часто вижу темы с вопросом как найти работу фрилансером, как начать и т.д., но все задающие вопросы не понимают базу, саму суть ID: 617

Возврат к списку